Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его самого отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в глухомань, к сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает, что попал в настоящую западню. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказались не менее опасными противниками, а его новая работа — смертельной ловушкой, где предыдущие смотрители бесследно исчезали.