Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки теперь бродят по улицам, а её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с потерей близких. Он бросает вызов колдунье, чтобы вернуть свой дом к жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону стоит не только жизнь каждого, но и сама их человеческая сущность.
